מבוסס על סיפור קצר מאת ג'רום ביקסבי.

החיים כל-כך טובים במושב החקלאי "נאות מורג"! טוב, נכון שכל התושבים חיים באימה תמידית מפני ילד קטן וקפריזי עם כוחות על מסתוריים. נכון גם שתושבים שמעצבנים את הילד מאבדים את חייהם או את שפיות דעתם. ונכון שהילד ניתק את נאות מורג מהעולם, אז כבר כמה שנים שהמושב פשוט מרחף בתוך כלום אינסופי ואפור. ובכל זאת, תמיד יש מספיק אפונה אורגנית במשתלה, וכשהילד ישן התושבים יכולים להינות מהשקט הרגעי, לשיר על העולם שהם איבדו ולמצוא אחד בשני נחמה. אבל יום אחד הילד לוקח מאחת התושבות משהו אחד שהיא לא מוכנה לוותר עליו, והיא מחליטה לסכן את הכל כדי להשיג אותו בחזרה.​